Bal kabaklarını dilimleyerek 180 derece fırında yumuşayıncaya dek pişirin. Bal kabakları fırından çıkar çıkmaz çatal ile ezerek püre haline getirin ve eğer soğumuşsa azar azar sıcak su ekleyerek veya tekrar fırında ısıttıktan sonra ezin. 6 yemek kaşığı püreyi ayırın ve fazla gelen bal kabaklarını buzdolabına kaldırın.

Tereyağını tavada eritin ve soğutun. Ardından içine şeker ilavesi yapıp iyice çırpın. Sonra geniş bir kaba alıp üzerine damla çikolata hariç diğer tüm malzemeleri sırayla ekleyerek hamuru yoğurun. Hamur yoğurulup kıvam aldıktan sonra damla çikolatasını ekleyin ve dolapta tercihen 1 saate yakın dinlendirin.

Dolaptan çıkan hamuru yağlı kağıt serili fırın tepsisine ceviz büyüklüğünde bezeler halinde aralıklarla yerleştirin. Üzerine hafif bastırarak daire şekli verin ve önceden ısıtılmış fırında pişirin.

Tel kadayıfı bir mutfak makası yardımıyla küçük küçük doğrayın. Yapışmaz tabanlı bir tavayı alıp erittiğiniz tereyağında toz şekeri ekleyip eritin. Doğradığınız kadayıfları üstüne ekleyip renkleri dönene dek kavurun.

Ardından kırık cevizleri de ekleyip 3 dakika kadar daha kavurmaya devam edin. Ocaktan alın ve bir kenarda soğumaya bırakın. Bir tencereye aldığınız muhallebisi için gerekli olan tereyağını eritin ve unu rengi dönene kadar kavurun. Üstüne sütü ekleyip hızlı hızlı karıştırın, ardından da şekeri ekleyip karıştırmaya devam edin.

Koyulaşmaya başladıktan sonra altını kapatıp vanilyayı ekleyin ve bir mikser yardımı ile ılıklaşana dek yaklaşık 5 dakika boyunca çırpın. Bir borcamın dibine hazırladığınız kadayıflı karışımın yarısın boşaltın ve üstüne muhallebinin tamamını boşaltın.

Kalan kadayıflı karışımı da tekrar üstüne dökün, buzdolabında yaklaşık 3 saat kadar dinlendirdikten sonra dilimleyerek ve süsleyerek servis edin.